Service
Uns ist wichtig, dass Sie sich rundum bestens betreut fühlen. Deshalb bieten wir Ihnen neben unseren Kernleistungen zusätzliche Services, die echten Mehrwert schaffen.
die finanzmanager-app
Der Finanzmanager
Mit der Finanzmanager – App haben Sie alle Verträge, Versicherungen, Vorsorge – und Investmentlösungen sowie Einnahmen und Ausgaben zentral an einem Ort. Klar, strukturiert und jederzeit verfügbar – auf Smartphone, Tablet oder PC.
Ihre Vorteile:
- Alles gebündelt: Eine Übersicht über Ihre ganze Finanz- und Vertragswelt.
- Maximale Transparenz: Optimierungspotenziale sofort erkennen.
- Weniger Aufwand: keine Zettel, kein Ordner – alles digital.
- Sicherheit & geschützt: Höchste Datenschutz – und Sicherheitsstandards.
- Immer aktuell: Automatische Aktualisierung Ihrer Daten.
- Mit persönlicher Betreuung: Ihr Ansprechpartner ist einen klick entfernt.
Empfehlungen
Empfehlungsprogramm
Ihre Empfehlung ist uns das größte Kompliment. Mit unserem Kunden-Empfehlungsprogramm sagen wir Danke: Empfehlen Sie unsere 360° Finanzberatung oder die Finanzmanager App an Freunde, Familie oder Geschäftspartner – und sichern Sie sich attraktive Vorteile.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Prämie erhalten: Jede erfolgreiche Empfehlung wird belohnt.
- Mehrwert weitergeben: freunde, Kollegen und Geschäftspartner, gewinnen Klarheit und professionelle Beratung.
- Win-Win-Situation: Beziehungen stärken, sehr profitieren.
- Ganz einfach: personalisierten Empfehlungslink teilen – Vorteile sichern.
Ihr Nutzen:
Sie geben einen wertvollen Tipp weiter, helfen anderen zu mehr Übersicht in ihren Finanzen und erhalten selbst eine attraktive Anerkennung.
schadenmeldung
Schaden melden
Ein Schaden ist immer ärgerlich – die Meldung sollte es nicht sein.
Über unser digitales Schadensormular können Sie Ihren Fall rund um die Uhr schnell, einfach und sicher einreichen. Warten Sie Bilder, Dokumente oder Informationen direkt hoch – ganz ohne Papierkram.
Nach Eingang kümmern wir uns persönlich und zuverlässig um die Prüfung und Weiterleitung an die Versicherung. Sie bleiben jederzeit informiert und erhalten die Unterstützung, die sie im Schaden verbrauchen – transparent, zügig und ohne Umwege.
Schnell-Check
Finanzstruktur-Check
Planen Sie schon jetzt Ihren Ruhestand und schaffen Sie Klarheit über Ihre finanzielle Zukunft. Mit unserem kostenlosen Schnell-Check erhalten Sie in wenigen Minuten eine individuelle Einschätzung Ihrer Finanzstruktur – einfach, verständlich und unverbindlich.
Finanzanalyse selbstcheck
Finanz-SelbstCheck
Verschaffen Sie sich in wenigen Minuten einen klaren Überblick über Ihre aktuelle Finanz-, Liquiditäts-, Vorsorge- und Absicherungssituation.
Im Anschluss erhalten Sie eine ausführliche, leicht verständliche PDF-Analyse mit konkreten Handlungsempfehlungen.
Auf Wunsch können Sie danach eine individuelle, neutraler Beratung durch einen erfahrenen Experten in Anspruch nehmen – persönlich, transparent und auf Ihre Lebenssituation abgestimmt.
Ruhestandsplanung selbstcheck
Ruhestand-SelbstCheck
Eine durchdachte private Altersvorsorge ist entscheidend, um Ihren Lebensstandard im Alter zu sichern – denn die gesetzlichen Rentenleistungen reichen dafür häufig nicht aus. Mit einer klugen und frühzeitigen Planung schaffen Sie finanzielle Unabhängigkeit, nutzen Chancen auf Vermögensaufbau und bleiben auch im Ruhestand flexibel und handlungsfähig.
In diesem Schnellcheck erhalten Sie einen kompakten Überblick über die gesetzlichen Ansprüche, die Ihnen später zustehen, und können gleichzeitig Ihre bisherigen Vorsorgemaßnahmen einschätzen. So erkennen Sie schnell, ob Handlungsbedarf besteht oder Sie bereits gut aufgestellt sind.
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In einer zunehmend komplexen Finanzwelt ist es wichtiger denn je, einen verlässlichen Partner an Ihrer Seite zu haben, der Sie bei all Ihren finanziellen Fragen und Entscheidungen unterstützt. Ob es um Ihre private Vermögensplanung, die Altersvorsorge, Investitionen oder betriebliche Finanzstrategien geht – wir bieten Ihnen eine umfassende, individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Beratung.
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